داستان فیلم در مورد یک روانشناس به نام "توونگ مین" است که به "آن نین" نویسنده زن جوانی که از اختلال اضطراب رنج می برد، روان درمانی می کند و ...

داستان فیلم حول زندگی و سرنوشت کودکانی خیابانی و بی خانمان است که متخصص در فروش نتایج قرعه کشی هستند و ....

پس از آنکه یک اقدام خشونت‌آمیز باعث فلج شدن برادرش «تئونگ» می‌شود، «تیو» معنای واقعی برادری را کشف می‌کند.

سایگون، اوایل دهه ۲۰۰۰. وو، دانشجوی عکاسی، به تازگی از مناطق دورافتاده ویتنام وارد شهر شده و بلافاصله مجذوب هم‌اتاقی جذابش تانگ می‌شود که به کارهای متفرقه‌ای مثل بادیگاردی و خرده‌فروشی مواد مخدر مشغول است. وو که شیفته ریتم شبانه دنیای تانگ شده، او را در شهر دنبال می‌کند و در این مسیر با ون آشنا می‌شود؛ یک رقصنده عجیب‌وغریب که گاهی دوست‌دختر تانگ است.

سیزده سال پس از پایان جنگ ویتنام، خانواده‌ای که به شکلی تراژیک از جنگ آسیب دیده‌اند، مجبور به مهاجرت به آمریکا می‌شوند.